Белое солнце пустыни

События разворачиваются в двадцатые годы прошлого века. Мужчина по имени Федор Иванович многие годы провел на военной службе, но теперь он наконец-то может отправиться домой. Однако для этого ему придется пройти через раскаленные пески пустыни, которая находится относительно недалеко от Каспийского моря. В ходе своего пути он встретил Саида. Федор спас этого человека от верной смерти. Саид поведал ему о том, что в этих краях орудует коварный Абдула. Этот бандит грабит народ и зачастую убивает. Семен понимает, что без него эти люди сгинут. Вместе с Петрухой он возвращается к Верещагину, чтобы взять оружие и пойти наводить порядок.